기다리던 코스피 반등, 반도체주 투심 부활했나ㅣ배윤정 마이트리투자자문 대표
오늘만 ‘코리아 불장’? 반도체·방산 재점화｜TPU 수혜·엔비디아 실적 체크·D램 +60%·유동성 변수 총정리코리아만 급등? 반도체·방산 시동, AI 판도 바뀐다
오늘은 이례적으로 한국만 강세가 두드러진 하루.
반도체/PCB(이수페타시스·코리아서키트·대덕전자·TLB·ISC 등) 강세 확대, TPU(알파벳) 수요 모멘텀 점검
AI 버블? → ‘비용 절감/인퍼런스’ 국면 전환 해석: GPU 중심 → TPU/전문화 칩 이원화
엔비디아 실적 프리뷰: 데이터센터 매출, 中 규제 영향, 마진 체크포인트
**D램 가격 급등(최대 +60%)**의 수요/원가 파급과 PC OEM(델·HP·레노버) 리스크
유동성 변수: TGA 사상급 저축, 셧다운 해제 후 집행→시장 유입 경로 vs 금리/물가 불확실성
SK하이닉스 투자 질문: 밸류에이션·레버리지·분할매수 원칙
방산: JPM 전망(‘25~’26 실적/마진 개선), 유럽 대비 20~30% 할인·환율 수혜·수주잔고 모멘텀
결론: AI 생태계 ‘확장→효율’ 국면. GPU 독주 이후 TPU/인퍼런스/소프트웨어로 주도 다변화 가능.
포트폴리오는 밸류에이션·수급·환율 민감도를 함께 점검하세요.
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◎ 출연진 : 배윤정 마이트리투자자문 대표
◎ 진행자 : 이근형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 심민경 AD 전소연 FD 변미현 FD 오창화 FD
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