🎢“롤러코스터 장세, 안전벨트 매세요” ㅣ🍗 젠슨 황X이재용X정의선 깐부 회동ㅣ진짜주식 2부

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삼성전자·SK하이닉스·현대차·오이솔루션·한국항공우주·엘앤에프 투자 전략 총정리

📺 방송 타임라인

1_ 00:00:00 _ 시장 브리핑 – 코스피 4100 돌파 / FOMC 금리 인하·미중 정상회담 후 혼조 / “뉴스에 팔아라” 장세
2_ 00:01:31 _ 코스피 5000 조건 분석 – AI 반도체 슈퍼사이클·금리 인하·달러 약세·정부 자본시장 정책 지속 필요
3_ 00:03:15 _ 자동차 섹터 전략 – 관세 이슈 해소에도 실적 부진 / “현대차 단기보다 장기 전략으로 접근”
4_ 00:06:10 _ 삼성전자·NVIDIA 치맥 회동 – 삼성·NVIDIA HBM 협력 기대 / 현대차 SDV(소프트웨어 차량) 동맹 부각
5_ 00:10:38 _ 진주 반상회 리뷰 – 일진전기·한화시스템·현대차 / 수익 실현 타이밍 및 후속 전략 점검
6_ 00:16:22 _ 공격진 포트폴리오 – 한국항공우주 / 오이솔루션 / 넥스틴
7_ 00:22:21 _ 수비진 포트폴리오 – LG CNS / JYP엔터테인먼트
8_ 00:26:51 _ 단기 대응 포트폴리오 – 파마리서치
9_ 00:30:15 _ 엘앤에프(LNF) – 장기 투자 전략 및 목표가 상담
10_ 00:36:38 _ SK하이닉스 – 수익 구간 내 보유 vs 매도 전략 상담

📊 시장 브리핑

코스피 4100 돌파, 단기 과열 이후 FOMC 금리 인하 및 미중 회담 영향으로 혼조세.

“뉴스에 팔라” 장세 속 외국인·기관 동반 매도, 조정은 눌림목 매수 구간.

AI 반도체 슈퍼사이클 지속, 내년 코스피 5000 가능 조건 충족 중.

자동차·전력·방산·IT가 순환 주도, 연말까지 실적+정책형 랠리 예상.

⚡ 섹터 분석

① 반도체 / AI

SK하이닉스: HBM4 공급 확대 / 내년 80만 원까지 업사이드 가능.

삼성전자: NVIDIA 협력 강화 / 파운드리·HBM 이중 수혜.

넥스틴: 미세공정 검사장비 핵심주 / 기관 수급 유입.

② 자동차 / 모빌리티

현대차: 관세 해소에도 실적 부진 / SDV(소프트웨어 차량) 전환 국면.

“단기보다는 장기 비전 관점에서 접근 권장.”

③ 원전 / 전력 / 방산

한화시스템·일진전기·HD현대일렉 / ESS·SMR 수혜 지속.

AI 전력수요 확대, 전력기기 섹터 중장기 상승 추세 유지.

④ 로봇 / ICT / 소프트웨어

오이솔루션: 광트랜시버·6G 통신장비 대표주 / AI 검색 확산 수혜.

LG CNS: AI·클라우드 기반 디지털전환 선도 / 데이터센터 수출 유망.

⑤ 엔터 / 제약 / 내수

JYP엔터: 한중 정상회담 수혜·글로벌 투어 모멘텀 / 중기 실적 안정성 확보.

파마리서치: 리쥬란 스킨부스터·유럽 수출 확대 / 의료관광 성장 수혜.

💎 진주반상회 포트폴리오

⚔공격진

한국항공우주: FA-50·수리온·KF-21 납품 본격화 / 방산 성장주 / 장기 목표 10만.

오이솔루션: AI 통신 인프라 확충 핵심 / 외국인 수급 유입 / 중기 목표 12만.

넥스틴: 미세공정 검사장비 / AI 반도체 생산 확대 수혜 / 목표 20만.

🛡수비진

LG CNS: AI·클라우드 기반 디지털전환 선도 / 동남아 데이터센터 진출 / 중기 목표 10만.

JYP엔터: 글로벌 투어·콘텐츠 수익 다각화 / 환율 효과 수익성 개선 / 장기 목표 12만.

〽단기 대응

파마리서치: 리쥬란 스킨부스터 / 유럽향 수출 증가 / 단기 반등 + 중기 성장 병행 가능.

🎯 종목 상담

📞 엘앤에프
매수가 12.5만 / 비중 15%.

4680 원통형 양극재 본격화로 2025~2026년 성장 기대.

단기 급등 후 조정 구간 진입, 손실 없는 선에서 일부 차익 실현 권장.

중장기 관점에서는 4680·ESS 수요 증가로 상승 여력 충분.

단기 목표 14.9만 / 중기 보유 시 18~20만 가능.

📞 SK하이닉스
매수가 26.8만 / 비중 20%.

AI 반도체 호황 / HBM4 수요 급증으로 실적·주가 동반 고점 경신.

단기 급등 구간에서도 추세 유지 / 50.9만 지지선 유지 시 홀딩.

마이크론 점유율 확대 리스크 존재하지만 구조적 성장세 지속.

중기 목표 70만 / 장기 목표 80만.

✅ 결론 요약

대형주: 삼성전자(NVIDIA 협력·AI 반도체 수혜), SK하이닉스(HBM4, 80만 가능성), 현대차(SDV 전환 기대).

주도 섹터: 반도체·방산·전력기기·AI·엔터 중심 순환 랠리.

성장주: 한국항공우주(FA-50 납품), 오이솔루션(6G 통신장비), 넥스틴(AI 공정장비), LG CNS(클라우드 확장).

단기 테마: 파마리서치(의료관광·스킨부스터 수혜).

전망:
“AI 반도체 슈퍼사이클 + 금리 인하 → 코스피 5000 진입 조건 충족.
조정은 매수 기회, 실적 기반 성장주 중심 랠리 지속.”

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