"협상 결렬과 호르무즈 역봉쇄 위기, 실적으로 무장한 '난세의 영웅주'를 찾아라" ㅣ 박윤진·송재호·나현
#미이란협상결렬 #호르무즈역봉쇄 #반도체수출 #K뷰티 #반도체기판 #AACR #LIG넥스원 #실리콘투 #삼성전기👤 출연자 정보
박윤진 | JPK컴퍼니 대표
송재호 | 에스엠티엠컨설팅 대표
나현후 | 현명투자연구소 대표
⏱ 타임라인
00:00:00 애프터마켓 베스트&워스트
00:18:15 [내일 전략 리포트]
00:34:26 [보고서 배틀]
📋 내일 전략 리포트
박윤진 비서: ‘막판 매수세’
리스크 알람: 미국 측의 호르무즈 해협 역봉쇄 가능성을 경계해야 합니다.
기회 알람: 반도체와 화장품 업종의 강력한 실적 콜라보레이션에 주목하십시오.
송재호 비서: ‘난세 영웅주 찾기’
리스크 알람: 미국이 이란과의 협상 우위를 점하기 위해 시도하는 호르무즈 해협 봉쇄 전략을 주시해야 합니다.
기회 알람: 실적 시즌 본격화에 따른 수출주들의 '새옹지마' 격 반등 기회를 포착하십시오.
나현후 비서: ‘코스닥 종목장 GO ON!’
리스크 알람: 호르무즈 해협 이중 봉쇄로 인한 고유가 지속 가능성이 시장의 부담입니다.
기회 알람: 제약·바이오 섹터의 반격과 주도 섹터의 강세 흐름을 활용하십시오.
⚔️ 비서진의 보고서 배틀
박윤진 비서의 보고: [반도체 기판]
핵심 근거: 기판 가격 상승과 제품 믹스 개선이 가시화되고 있습니다.
주목 포인트: AI 및 전장 수요를 타고 비수기에도 선방 중인 삼성전기, LG이노텍 등 기판주의 업황 변화에 주목하십시오.
송재호 비서의 보고: [반도체]
핵심 근거: 4월 반도체 수출이 전년 동기 대비 152.5% 증가하며 폭발적인 성장세를 기록 중입니다.
주목 포인트: 반도체 제조장비 수입도 77.9% 증가하는 등 설비 투자 확대가 확인되고 있으나, 외인의 변동성 부담에 따른 매도세는 체크가 필요합니다.
나현후 비서의 보고: [제약·바이오]
핵심 근거: 단기 숨 고르기 이후 터닝포인트가 기대되는 구간입니다.
주목 포인트: 4월 AACR, 5월 ASCO 등 굵직한 바이오 학회 모멘텀을 앞두고 있으며, 역대 최대를 기록한 바이오의약품 수출 실적이 주가에 반영될 시점입니다.
#미이란협상결렬 #호르무즈역봉쇄 #반도체수출 #K뷰티 #반도체기판 #AACR #LIG넥스원 #실리콘투 #삼성전기
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