제가 월스트리트 운용사라면 달바글로벌을 통째로 사지 않습니다 — 먼저 볼 것은 5% 공시입니다
달바글로벌의 해외 성장, 수익성, 현금창출력은 숫자로 확인됐습니다. 지금의 핵심 질문은 좋은 기업인지가 아니라, 확인된 실적과 아직 발생하지 않은 지배구조 이벤트를 어디까지 구분해 평가해야 하는가입니다.2026년 2분기 매출은 1,869억원, 영업이익은 472억원, 영업이익률은 25.3%입니다. 밸류에이션 판정은 partial / Proof Pending이며, 서구권 성장이 기존 지역의 둔화를 상쇄하지 못하거나 연간 OPM 21% 가이던스를 하회하면 실적 thesis가 약화됩니다.
대표 지분 17.62%와 분산된 기관 지분은 5% 경영참가 이벤트가 작동할 수 있는 구조적 조건입니다. 그러나 현재 실제 행동주의 투자자나 신규 5% 경영참가 공시는 확인되지 않았으며, 외부 증권사의 29만~32만원 목표가도 WQD 자체 목표가가 아닙니다.
이번 방송에서는 실적으로 확인할 것, 실제 공시까지 기다릴 것, 미발생 M&A 기대만으로 추격하지 말아야 할 것을 분리합니다.
※ 본 영상은 투자 판단을 돕기 위한 교육 목적의 분석 콘텐츠입니다.
특정 종목의 매수·매도 추천이 아니며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 언젠가 제 딸이 이 영상들을 보며 공부하는 날이 올 거라고 믿습니다.
그 생각으로, 오늘도 사랑과 정성을 담아 방송합니다.
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