젠슨 황이 지목한 차세대 병목 해소 '광통신' ㅣ 엔터주, BTS·빅뱅 컴백으로 반등각? ㅣ 이광무·박우신 ㅣ
#광반도체 #광통신 #LPO #CPO #엔비디아GTC #BTS컴백 #비비 #에스앤에스텍 #오이솔루션 #지투파워 #삼성전자 #SK하이닉스👤 출연자 정보
이광무 | 유능컨설팅 대표
박우신 | (주)제이트렌드 투자연구소 대표
⏱ 타임라인
00:00:00 중계실1
00:12:36 YES OR NO
00:31:45 중계실2
00:33:43 전문가의 매매복기
00:42:36 왕중왕의 다음 한 수
🧭 같은 이슈 다른 판단 YES OR NO
① 광통신: AI 데이터센터의 고속도로
이슈: 젠슨 황 CEO가 미래 핵심 기술로 **'광반도체(광자 이용 데이터 처리)'**를 언급하며 구리선 기반 전송의 병목현상 대안으로 부상했습니다.
핵심 기술
LPO: 광트랜시버의 디지털 신호 처리를 최소화해 전력 소모와 발열을 줄이는 기술입니다.
CPO: 연산 장치 가까이에서 전기 신호를 빛으로 변환해 전송 효율을 극대화하는 공정입니다.
전문가 시각
이광무 (YES): AI 서버의 마찰열 제어와 LPO 기술의 상용화에 주목해야 합니다.
박우신 (YES): 글로벌 통신 기업 '루멘텀'과의 협력 강화 등 초연결 시대의 필수 섹터입니다.
② 엔터주: K-컬처의 세대교체와 대규모 컴백
이슈: BTS의 군 복무 후 복귀 모멘텀과 빅뱅의 코첼라 무대를 통한 하반기 월드투어 예고가 핵심입니다.
투자 포인트: 하이브의 경우 2027년까지 82회 월드투어 시 티켓 매출만 1.4조 원이 예상되는 등 강력한 실적 가시성을 확보했습니다.
전문가 시각
이광무 (YES): 글로벌 팬덤의 세대교체가 성공적으로 이루어지고 있습니다.
박우신 (YES): 밸류에이션 매력이 충분하며, BTS라는 강력한 IP의 귀환은 업종 전체의 활력이 될 것입니다.
📊 왕중왕전 매매 복기 (베스트/워스트)
이광무 대표
▶BEST
종목명: 에스앤에스텍
투자 포인트: 삼성전자가 주요 주주로 참여한 기술력 부각
평단가: 89,518원
▶BEST
종목명: 에코프로에이치엔
투자 포인트: 에코프로그룹 전 계열사 실적 개선 수혜
평단가: 35,050원
▶WORST
종목명: SK하이닉스
투자 포인트: 지정학적 리스크에 따른 외인 수급 변동 영향
평단가: 1,011,882원
박우신 대표
▶BEST
종목명: 티엠씨
투자 포인트: 광통신 관련 대규모 계약 체결 모멘텀 적중
평단가: 19,113원
▶BEST
종목명: SK이터닉스
투자 포인트: 분할 후 에너지 자립 및 재생에너지 관심 증대
평단가: 22,000원
▶WORST
종목명: 티움바이오
투자 포인트: 주요 파이프라인의 성과 도출 지연 아쉬움
평단가: 7,150원
▶WORST
종목명: 쓰리빌리언
투자 포인트: 하반기 미국 시장 매출 성과 기대
평단가:14,791원
🎯왕중왕의 다음 한 수
이광무 PICK: 오이솔루션
투자포인트: AI 데이터센터용 광트랜시버 및 레이저다이오드 수요 폭증 수혜주입니다.
목표가 40,000원 / 손절가 28,000원
박우신 PICK: 지투파워
투자포인트: 미국 법인 설립, SMR(소형모듈원전) 이슈와 함께 사상 최대 실적 달성 가능성이 높습니다.
목표가 15,000원 / 손절가 9,000원
#광반도체 #광통신 #LPO #CPO #엔비디아GTC #BTS컴백 #비비 #에스앤에스텍 #오이솔루션 #지투파워 #삼성전자 #SK하이닉스
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