"금리 인하 끝났다?" 4월 FOMC가 던진 매파적 경고ㅣ한 달 새 40% 폭등한 전력 인프라 & 엔비디아가 깨운 로봇
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00:00:21 오늘 시장 총평
00:23:25 빅퀘스천① 엔비디아가 깨운 로봇주…‘피지컬 AI’ 타고 동반 질주
00:38:29 빅퀘스천② 에너지 대란이 부른 호황…전력·신재생株 '신고가 정조준'
00:50:36 빅퀘스천③ 하이브, ‘BTS 효과’ 실체 확인…엔터주 반등 시그널?
👥 출연자 정보
■ 강준혁 ㅣ 한국경제연구소 대표
■ 박우신 ㅣ ㈜ 제이트렌드 투자연구소 대표
■ 임종혁 ㅣ ㈜르네상스파트너스 대표
📊 오늘 시장 총평
✔ 강준혁 비서
👉 “FOMC 매파 충격, 코스피 발목 잡았다”
→ 연준 내부의 통화 완화 반대 의견이 나오며
사실상 금리 인하 사이클 종료 우려가 시장을 압박
✔ 박우신 비서
👉 “휴게소”
→ 사상 최고치 경신 이후 휴일을 앞둔 차익 실현과
고점 인식이 맞물리며 잠시 쉬어가는 국면
✔ 임종혁 비서
👉 “'외인' 마음대로 흔들기다!”
→ 삼성전자의 역대급 실적에도 불구하고
외국인의 수급 향방에 따라 지수 변동성이 결정되는 장세
🧠 BIG QUESTION – 오늘 핵심 3가지
① 엔비디아가 깨운 로봇주…‘피지컬 AI’ 타고 관련주 동반 질주
두산로보틱스가 엔비디아와 '피지컬 AI' 기술 협력을 논의하며
2028년 산업용 휴머노이드 출시 로드맵을 공개하자 로봇주 전반에 훈풍이 불었음
엔비디아라는 강력한 모멘텀과 함께 실적주 순환매 장세가 지속될 것
5월 하순 엔비디아 실적 발표 전까지 긍정적 흐름을 기대
AI 내러티브는 여전히 확산 중이며,
로봇은 5월 시장 성격 변화에서 핵심 키워드로 작용할 것
② 에너지 대란이 부른 호황…전력·신재생株 '신고가 정조준'
AI 데이터센터발 전력 수요 폭증으로 전력 인프라가 신주도주로 등극했으며,
한화솔루션이 유증 우려를 딛고 전 사업 부문 흑자를 달성
유가 100불 시대와 AI 데이터센터 시대에 가장 중요한 것은 결국 '전력
에너지 섹터의 중요성이 더욱 부각될 것
중동 지정학적 리스크 재점화 가능성에 대비해
'무엇으로 전기를 만들 것인가'라는 관점에서 신재생 에너지 비중을 유지해야 함
③ 하이브, ‘BTS 효과’ 실체 확인…증권가 "엔터주 전반 비중 확대"
하이브가 1분기 영업손실에도 불구하고
BTS 컴백 효과와 팬덤 기반 매출 성장을 확인하며
엔터주 전반의 투심 개선 가늠자가 됨
주도주 차익 실현 구간에서 화장품, 호텔레저와 함께
엔터주로의 순환매 수혜를 기대할 수 있는 시점
비1분기 비수기를 지나 2분기 라인업 강화와
외국인 특수(골든위크 등)가 맞물리며 저평가 매력이 부각될 구간
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