반도체 후공정 병목에 대비하라...그렇다면 삼성전자가 수혜?｜앵커브리핑
▶ 20260929 K스탁 라이브▶ 월~금 13:00
📌 출연
진행 : 온인주 앵커
제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 김유환 AD
📉 글로벌 금리 급등, 증시 부담 확대
미국 10월 FOMC에서 추가 금리 인상 가능성이 한 달 전보다 크게 상승
미국 10년물 금리 5.2%대, 30년물 5.5%대까지 상승
한국 10년물도 4.5%대, 일본 10년물도 3.1%에 근접
금리 상승은 주식 밸류에이션과 기업 자금조달 비용에 부담
💾 반도체는 상승…후공정 장비에 관심
금리 부담에도 반도체 관련주는 상승세
특히 엑시콘이 신고가를 경신하며 7월 저점 대비 약 380% 급등
삼성전자 SSD 테스터 공급 계약 규모가 약 500억 원으로 전년 매출의 75.5% 수준
삼성전자·SK하이닉스의 테스트 장비 발주가 메모리·SSD·HBM 등으로 확대
🔬 AI·HBM 확대로 후공정 중요성 부각
HBM과 AI 반도체는 칩 적층·연결 등 공정이 복잡해지면서 테스트 수요와 강도가 증가
TSMC도 첨단 패키징과 테스트에서 병목 현상을 언급
TSMC의 설비투자 계획도 520~560억 달러에서 600~640억 달러로 상향
첨단 패키징·테스트 분야의 투자 비중도 10~20% 수준으로 확대
📊 전공정보다 빠른 후공정 성장
2020년 대비 2025년 매출 성장률 기준, 전공정은 20%대인 반면 후공정은 100%를 웃도는 수준
HBM이 12단 중심에서 8단·12단 병행으로 움직이더라도 단순한 수요 둔화로 보기는 어렵다는 분석
HBM 큐브 증가에 따라 병목이 D램 다이에서 베이스 다이와 후공정으로 이동할 가능성 제기
⚙️ HBM4 핵심 변수는 베이스 다이
HBM4부터 베이스 다이에 첨단 파운드리 공정이 적용되면서 중요성이 더욱 커짐
원고에서는 SK하이닉스와 삼성전자의 베이스 다이 생산 방식 차이도 주요 포인트로 제시
🎯 핵심 정리
반도체 시장의 관심이 기존 전공정 중심에서 패키징·테스트 등 후공정으로 확대
HBM·AI 반도체 고도화에 따른 후공정 투자와 테스트 장비 수요 증가가 주요 배경
엑시콘을 비롯한 후공정 장비 업체들의 수주와 투자 확대 흐름을 주목하는 내용입니다.
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