2차전지 달라진 분위기, 최근 반등한 진짜 '이유'
🔹 미중 해운 맞불, 한화오션 제재 불똥 튀다✅ 미국이 중국 선박에 톤당 50달러의 수수료를 부과하자, 중국이 즉각 미국 선박에 동일한 금액의 수수료를 매기며 해운 맞불에 나섰습니다. 글로벌 해운항로는 긴장 국면에 돌입했고, 조선업계도 선박 발주·운항 일정 차질을 우려하고 있습니다.
중국 정부는 이에 더해 한화오션의 미국 내 자회사 5곳을 거래 금지 대상으로 지정했습니다. 이는 한화오션이 미국의 ‘조선산업 재건 프로젝트(MARSA)’에 참여하며 미국 측에 협조했다는 이유로 제재 명분을 삼은 것입니다.
신한·유진·상상인 등 증권가에서는 “실질적 피해는 제한적”이라는 분석이 우세합니다. 한화오션의 미국 법인은 중국과의 거래가 거의 없고, 중국산 철강 의존도도 낮기 때문입니다. 오히려 이번 조치는 ‘상징적 경고’ 성격이라는 평가가 많습니다.
📍 중국의 제재는 실효성보다는 정치적 메시지에 가깝고, 갈등이 해상으로 옮겨질수록 K조선의 입지가 강화될 가능성이 높습니다. 단기적으로는 노이즈지만, 장기적으로는 한국 조선의 ‘프리미엄 가치’가 부각될 수 있습니다.
🔹 에코프로비엠, 3분기 실적 기대 1위 등극
✅ 2차전지 업종 전반의 부진 속에서도 에코프로비엠이 ‘3분기 실적 개선 기대주 1위’로 꼽혔습니다. 영업이익 추정치가 3개월 만에 108% 급등했으며, 인도네시아 니켈 재련소 투자 관련 일회성 이익 반영이 실적을 끌어올릴 전망입니다.
3분기 실적 시즌에는 삼성전자, 포스코퓨처엠, LG에너지솔루션, 에코프로비엠이 순차적으로 실적을 공개할 예정이고, TSMC·ASML 등 글로벌 반도체 대형주의 실적도 시장에 영향을 미칠 전망입니다.
📍 단기 모멘텀은 일회성 요인에 기반하지만, 밸류에이션 부담 완화와 함께 4분기 이후 전구체 수요 회복이 이어질 경우 업황 반등 가능성도 있습니다.
🔹 포스코퓨처엠, 역대급 흑연 계약으로 공급망 주도권 확보
✅ 포스코퓨처엠이 미국 완성차 업체와 6,710억 원 규모의 천연 흑연 음극제 공급 계약을 체결했습니다. 2011년 음극제 사업 진출 이후 최대 규모로, 비중국 기업 중 원료→완제품 일괄 생산이 가능한 드문 사례입니다.
삼성증권은 “단일 계약만으로도 가동률이 65%까지 개선될 수 있다”고 분석했습니다. 또한 오는 12월 미국 상무부의 중국산 음극제 고율 관세 결정 결과에 따라 실적이 한 단계 더 레벨업할 가능성도 제기됐습니다.
📍 중국산 의존도를 낮추는 글로벌 공급망 재편의 ‘핵심 수혜주’로 부상 중입니다. 향후 관세 정책에 따라 ‘미국 내 비중국계 대체 공급자’로서의 입지가 더욱 강화될 가능성이 높습니다.
🔹 LG에너지솔루션, 단기 둔화 vs 중장기 성장 모멘텀
✅ LG에너지솔루션은 2분기 연속 흑자를 기록했지만 내년 실적 전망은 엇갈리고 있습니다. NH투자증권은 “전기차 판매 둔화와 미국 전기차 보조금 정책 불확실성으로 눈높이 하향 조정이 불가피하다”고 분석했습니다.
반면 삼성증권은 “ESS(에너지저장장치) 부문이 새로운 성장 축이 될 것”이라며, ESS 영업이익이 2027년까지 약 6배 증가할 것으로 전망했습니다.
📍 단기 수요 둔화 우려에도 불구하고, 미국의 ESS 규제 강화는 LG엔솔 등 한국 배터리 업체의 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 가능성이 높습니다.
📍 종합 평가
오늘장에서는 미중 갈등의 ‘해운 맞불’이 K조선주에 단기 리스크로 작용했지만, 실질 피해는 제한적이라는 평가 속에 기술 경쟁력과 공급망 재편의 수혜 가능성이 부각됐습니다.
2차전지 섹터에서는 에코프로비엠과 포스코퓨처엠이 각각 실적 개선과 대형 계약으로 시장 기대를 견인하고 있으며, LG에너지솔루션은 단기 둔화 속 중장기 ESS 성장 스토리가 주목받고 있습니다.
🔖 #한화오션 #조선주 #에코프로비엠 #포스코퓨처엠 #LG에너지솔루션 #2차전지 #ESS #미중갈등 #실적시즌
◎ 출연진 : 박정언 캐스터
◎ 제작진 : 남기태 PD 이석준 AD 전소연 FD 변미현 FD 이다몬 FD
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