엔비디아 폭등에도 코스피 6,780선 후퇴! 두나무·비자 결제 협력에 스테이블코인 랠리 vs 반도체 관세 압박
📌 출연진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 허반석 | 모멘텀 트리 대표
전문가 2 : 김우식 | 트리플인베스트먼트 대표
전문가 3 : 황대근 | 유화증권 WM본부 을지로지점 PB
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20260828 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (지일필승(知日必勝)) : 밤사이 엔비디아가 8% 넘게 급등했으나, 국내 증시는 외국인·기관의 동반 매도로 6,780선까지 후퇴하며 호재의 온도차를 드러냄. 잭슨홀 미팅과 9월 주요 매크로·정책 전환 일정을 앞두고 '일정을 알면 반드시 이긴다(지일필승)'는 전략적 접근이 요구됨. 9월 상순 애플 신제품 공개(폴더블/부품주), 미 재무부 국채 바이백 확대, 9월 중순 클래러티 법안 상원 표결(가상자산/STO), 미·중 정상회담(대북/경협) 등 핵심 타임라인에 맞춘 섹터별 핀셋 트레이딩이 유효하며, 외국인의 풋옵션 매도 전환 전까지는 철저한 현금 비중 관리와 종목 선별이 필요함.
⚔️ 수급 분석실
📉① 살걸 – 스테이블코인 (결제선 개통)
김우식: 두나무와 비자의 스테이블코인 기반 결제 및 글로벌 송금 협력 소식과 비트코인 8만 달러 재돌파가 강력한 상승 모멘텀을 형성함. 트럼프의 9월 15일 클래러티 법안 처리 압박과 미국 국채 수요처로서의 중요성이 부각되면서 결제·송금 인프라 기업(쿠콘, 헥토파이낸셜, 다날 등) 중심의 순환매가 기대됨.
황대근: 스테이블코인은 미 재무부의 단기국채 자금을 흡수하는 핵심 민간 창구로 부각되며 장기채 금리 안정 전략의 직접적 수혜를 받음. 제도권 편입 가속화에 따른 실질적 핀테크 수혜주로 압축 대응해야 함.
📉 ② 팔걸 – 반도체 (훈풍의 사각지대)
김우식: 엔비디아의 호실적에도 불구하고 외국인의 5,800억 원대 매도세와 함께 단기 재료 소멸 인식이 작용함. 다만 SK하이닉스(7일 연속 65만 주)와 삼성전자(5일 연속 100만 주)의 자사주 매입 집행이 하방을 방어하고 있어, 당분간 대형주는 박스권 매매 관점으로 접근해야 함.
황대근: 높아진 시장 눈높이와 트럼프 행정부의 해외산 반도체 관세 확대 리스크가 대형주 투심을 억누름. 반도체 대형주가 숨을 고르는 동안 밸류체인 직결 소부장 개별주 중심의 차별화 장세가 이어질 것임.
📝 다음주 iF 보고서
① 화장품·라면 랠리가 멈춘다면 다음은? (넘버2 '전력·방산·조선' vs 한류 원조 '엔터') – 김우식
반도체 대형주 및 기존 소비재 주도주의 탄력이 둔화될 경우, 실적 턴어라운드 기대감과 함께 주가 바닥을 다진 엔터주가 새로운 대안으로 조심스러운 반등에 나설 가능성에 주목해야 함.
② 워시 의장, 예상대로 매파의 면모 보인다면? (안도 랠리 vs 장기금리 급등) – 황대근
예상 수준의 매파적 스탠스는 이미 선반영되어 명확한 통화정책 기준이 제시될 경우 불확실성 해소로 10년·30년물 국채금리가 하향 안정화되며 안도 랠리가 전개될 수 있음. 반면 어설픈 비둘기파 기조는 물가 불안을 자극해 30년물 금리 폭등 및 성장주 밸류에이션 충격을 유발할 수 있으므로 주의해야 함.
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