32만전자·220만닉스 회복…롤러코스터 장세 속 AI·반도체·젠슨 황 수혜주 전략ㅣ박우신·황유현ㅣ더 워룸
#삼성전자 #SK하이닉스 #반도체투톱 #기판주 #젠슨황수혜주 #NAVER #SK텔레콤 #SK네트웍스 #피지컬AI #로봇주 #테크윙 #광통신👤 출연자 정보
박우신 | ㈜ 제이트렌드 투자연구소 대표
황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
⚔️수급 분석실
① 살걸 – 반도체+소부장
박우신: 삼성전자·SK하이닉스 저가 매수세, 32만전자·220만닉스 회복, 스페이스X 투자 블랙홀 우려에도 비중 확대
황유현: IDM·소부장 조합 전략 유효, 소부장 비중 점진적 확대 필요, 삼성·SK 레버리지 변수
② 팔걸 – 젠슨 황 수혜주 (+광통신)
박우신: LG전자·NAVER·두산로보틱스·SK네트웍스 급락, 젠슨 황 효과 이후 투자 포인트
황유현: 현대차·LG·NAVER 차익실현 매물 출회, 조정 이후 재상승 가능성, 피지컬 AI·AI 인프라 집중
📋 내일장 iF 보고서
① 美 증시 다시 하락 시 – 박우신
변동성 재확대 vs 순환매 장세 지속
시장 방향성 및 변동성 확대 주목, 코스피·코스닥 상대강도, ADR 등락비 개선 여부, 반도체 소부장·바이오 섹터 주목
② 현대차그룹주 추가 하락 시 – 황유현
저가 매수 기회 vs 추가 조정 시작
타 섹터 대비 저평가 매력 부각, 반도체 다음은 피지컬 AI 수순
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