“6,600선까지 밀렸는데 끝난 걸까요?” 조선·전력·ESS 아직 기회가 있습니다 l 황유현 l 정경민 l 이화진
📌 출연진행 : 정윤성 앵커
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
전문가 2 : 정경민 | IBK투자증권 분당WM센터 부장
전문가 3 : 이화진 | 메리츠증권 광화문프리미어 센터 차장
제작 : 오창영 PD, 김지영 작가, 박성희 AD
▶ 20260914 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00
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✔️ 코스피 6,600선 급락과 얇아진 수급 환경 속 변동성 진단
👉 브렌트유 100달러 돌파, 9월 FOMC 금리 인상 경계감 및 AI 모델 개발 속도 조절론 등 대외 악재가 겹치며 지수가 3% 넘게 하락함.
👉 이화진 차장 "AI 속도 조절론은 과거 딥시크 이슈 등과 유사한 단기 노이즈에 불과하며, 추석 전후 매크로 이벤트(FOMC·BOJ)가 지나가면 시장은 다시 긍정적 흐름을 되찾을 것"으로 진단.
👉 정경민 부장 "오늘 급락은 심리적 과열보다는 시장 거래대금이 마르고 수급이 얇아진 탓에 충격이 증폭된 형태다. 외국인이 개별 선물을 순매수하며 롤오버를 진행하는 등 하방 경직성을 확보하려는 움직임이 뚜렷하므로, 현재 구간은 손익비가 매우 우수한 분할 매수 기회"라고 분석.
👉 황유현 팀장 "시장이 5~6월 급등의 후폭풍과 피로감을 소화하는 과정에서 거래대금이 좁은 박스권 내를 맴돌고 있어, 지레 겁먹고 투매하기보다는 주도주 탐색 과정을 지켜보며 호흡을 가다듬어야 한다"고 설명.
✔️ HD현대중공업 AI 인프라(엔진) 1조 투자와 조선 섹터의 재평가
👉 HD현대중공업이 데이터센터 비상발전기(FDC) 및 SMR 등 에너지 인프라 분야에 1조 원대 대규모 설비 증설 투자를 단행하며 시장의 주목을 받음.
👉 정경민 부장 "선박 수주 잔고가 3년 치 이상 누적되어 실적 신뢰성이 확보된 상태에서, AI 전력 인프라 및 미국 군함 MRO 모멘텀이 더해지며 전통 제조업 PBR 평가를 탈피해 멀티플을 리레이팅할 발판이 마련되었다. 다만 거래대금이 얇아 단숨에 급등하기보다는 박스권 저점을 높이는 레벨업 과정으로 봐야 한다"고 평가.
👉 이화진 차장 "부유식 데이터센터(FDC) 및 힘센엔진 사업부의 영업이익률이 20~40%에 달하는 고부가가치 영역인 만큼, 글로벌 전력 병목을 해결할 차세대 대장주로서 중장기적 가시성이 높다"고 분석.
👉 황유현 팀장 "조선 3사 모두 수주 잔고와 성장 내러티브는 탄탄하나 시장 거래대금이 얇아 빠른 순환매가 도는 만큼 단기 추격보다는 저점 분할 매수 후 인내하는 전략이 유효하다"고 덧붙임.
✔️ AI 인프라 급락 국면에서의 매수 유효성과 SK이노베이션 모멘텀
👉 원전, 전력망, ESS 등 AI 에너지 인프라 종목군이 단기 차익 실현으로 급락했으나, 전문가 전원은 "AI 데이터센터 확장에 필수적인 전력 병목 구조는 불변하며, 명절 전 낙폭 과대 구간은 강력한 매수 기회"로 한목소리를 냄.
👉 이화진 차장 "SK이노베이션은 정제마진 개선세와 더불어 자회사 SK온이 미국 네오볼타향 1.5조 원 규모 ESS 수주를 확보하고 분리막(SKIET) 사업을 재편하는 등 가장 바닥권에서 시너지 턴어라운드를 시작하는 종목"이라고 진단.
👉 황유현 팀장 "원전의 웨스팅하우스 협력 및 가스터빈 주기기 공급 모멘텀을 보유한 두산에너빌리티와 ESS 밸류체인 핵심주들은 실질적 실적이 뒷받침되는 최선호 인프라 대안"이라고 강조.
👉 정경민 부장은 "인프라 전반의 온기가 돌더라도 가장 근본적인 밸류에이션 매력과 실적 체력을 지닌 메모리 반도체 코어를 포트의 최우선 순위로 유지해야 한다"고 제언.
💡 한줄 정리
“AI 속도 조절론과 유가 급등에 흔들린 6,600선! 얇아진 수급 속 투매를 멈추고 손익비 높은 구간을 공략하라!”
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