[숏담화] '창신메모리'가 소금 뿌렸다? '초대형 동맹'에도 증시는 왜?ㅣ박건희ㅣ허반석

▶ 20260727 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

🎙
진행 : 온인주 앵커
출연 : 박건희 KB증권 프라임 클럽 차장, 허반석 모멘텀트리 대표

[허반석 모멘텀트리 대표 유튜브]
https://www.youtube.com/@Momentum_Investing_Letter

📈 오늘 증시 핵심 요약
• 샌프란시스코 AI 선언과 대형 MOU에도 시장은 수급 악재에 더 민감하게 반응
• 외국인 매도와 개인 매수가 맞물리며 IT 쏠림 현상 심화
• AI 호재보다 외국인 수급이 증시 방향을 결정하는 국면

💰 외국인 수급 체크포인트
• 외국인 비중이 여전히 높은 만큼 변동성 지속 가능성
• 추격매수보다 하락 시 분할매수 전략이 유효
• 실적 발표 이후 외국인 매수 재개 여부가 핵심 변수

📊 이번 주 가장 중요한 일정
• SK하이닉스·삼성전자 실적 발표
• 메타·마이크로소프트·아마존·애플 실적 공개
• FOMC와 BOJ 금리 결정까지 대형 이벤트 집중

💡 반도체 투자 포인트
• CXMT 상장 영향은 단기 심리적 요인에 그칠 가능성
• HBM과 첨단 메모리 경쟁력은 여전히 삼성전자·SK하이닉스 우위
• D램 가격과 재고 흐름은 아직 업황 둔화를 시사하지 않는 상황
• 삼성전자와 SK하이닉스 핵심 가격대 유지 여부 체크 필요

🏭 CXMT 수혜 가능 종목
• 주성엔지니어링, 티씨케이, 넥스틴
중국 투자 확대에 따른 장비·소부장 수혜 가능성이 주목받는 종목으로 제시

🔋 다시 주목받는 2차전지
• EU 탈중국 정책으로 한국 배터리 기업 수혜 기대
• 삼성SDI는 BMW 공급 확대 가능성에 주목
• 업황 바닥 통과와 실적 개선 여부가 핵심

🎯 투자 전략
• 단기 변동성은 실적 발표 전후로 확대 가능
• 공포에 추격매도보다 분할매수 전략 유지
• 외국인 수급 변화와 반도체 실적을 반드시 확인
• AI 투자 사이클은 여전히 장기 성장 모멘텀으로 유효

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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD

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