“삼전·닉스 웃는데 코스닥은 왜 더 달릴까요?” 10월 주도주, 판이 달라질까요 l 김지운 l 정경민 l 박진?

📌 출연
진행 : 정윤성 앵커
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 김지운 | 삼성액티브자산운용 본부장
전문가 2 : 정경민 | IBK투자증권 분당WM센터 부장
전문가 3 : 박진희 | 유안타증권 W프레스티지 강남센터 부장
제작 : 오창영 PD, 김지영 작가, 박성희 AD

▶ 20261001 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00

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✔️ 마이크론 호실적과 10월 반등장 서막: "중간선거 전 30일 바닥론"
👉 마이크론의 실적 서프라이즈와 8월 PCE 물가 안정세 확인 속에서, 코스피가 장중 6,800선 지지력을 확인한 뒤 반등에 성공함.
👉 김지운 본부장 "통상 미국 중간선거 30일 전후가 지수 바닥을 형성하고 반등으로 전환되는 변곡점이다. 오픈AI의 에이전트 고도화와 엔트로픽 상장 추진, 구글의 제미나이 4 공개 등 AI 생태계의 인프라 투자가 여전히 확고하므로 10월 증시는 긍정적 시각으로 접근할 필요가 있다"고 평가.
👉 정경민 부장 "마이크론 실적 자체는 이미 시장이 인지하고 있었으나 장중 유가와 금리 선물이 일시 둔화되고 역외 헤지펀드의 국채 매수세가 유입되면서 투심이 돌아섰다. 유가와 금리 급등세가 진정될 경우 점진적인 저점 상향 흐름이 이어질 것"이라 분석.

✔️ 10월 증시 성격: "근본 있는 중소형주·코스닥 중심의 종목 장세"
👉 박진희 부장 "지수가 7,200~7,300선의 두터운 개인 매물벽에 갇혀 있어 대형주가 폭발적으로 치고 나가기는 어려우나, 수급이 비어있는 코스닥 시장으로 자금이 유입되며 종목 장세가 전개되고 있다. 실적이 뒷받침되는 반도체 소부장과 낙폭 과대 바이오(ESMO 모멘텀 및 50위권 종목) 등 근본 있는 실적주를 중심으로 기민한 트레이딩이 요구된다"고 강조.
👉 정경민 부장 "삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 10월 중순 마무리된 이후 외국인의 매도 압력이 둔화되거나 순매수로 돌아설지가 대형주의 속도감을 결정지을 것"이라며 당분간은 소부장 중심의 강세에 무게를 둠.

✔️ 반도체 소부장 전성시대: 패키지 기판과 후공정 검사 장비의 질주
👉 김지운 본부장 "마이크론이 차기 연도 CAPEX 확대를 예고했듯 글로벌 반도체 밸류체인 하단의 소부장 실적 강도가 대형주를 압도하고 있다. CCL 소재 부족과 맞물린 패키지 기판, 그리고 공정 고도화에 따른 테스트 소켓 및 장비주들의 어닝 모멘텀이 가장 강하게 부각되고 있다"고 진단.
👉 박진희 부장 "HBM 증설 이후 실질적인 칩 양산 단계에서 수혜를 입는 쪽은 후공정 검사 및 테스트 장비군"이라며 후공정 밸류체인에 집중할 것을 제안.
👉 정경민 부장 "장비주는 수주 주기 파악이 까다로우므로 소모품 성격이 짙어 꾸준한 매출이 찍히는 부품(원익QnC 등 쿼츠 계열)이나 액티브 ETF를 대안으로 삼는 것이 현명하다. 다만 대형주를 무리하게 손절해 소부장으로 갈아타는 뇌동매매는 경계해야 한다"고 당부.

✔️ AI 인프라의 숨은 병목: 광통신(CPO)과 냉각 공조(LG전자)
👉 김지운 본부장 "반도체와 전력의 물리적 한계를 극복할 핵심 기술은 광섬유를 활용한 광통신(CPO) 분야로, 미국 루멘텀과 궤를 같이하는 국내 광통신 밸류체인은 내년까지 가장 높은 성장 잠재력을 지녔다"고 소개.
👉 정경민 부장 "엔비디아의 공식 파트너로 선정되고 미국 칠러 공장 증설에 나선 LG전자는 데이터센터 냉각 솔루션 분야에서 아직 주가에 반영되지 않은 유의미한 수주 모멘텀을 보유하고 있어 하방 경직성이 탄탄하다"고 분석.

✔️ 틈새 저평가 실적 대안: 대형 제약사와 항공·해운 운송주
👉 정경민 부장 "AI 테마에 묶이지 않았다는 이유로 자체 실적 체력을 갖춘 대형 제약사(한미약품, 유한양행 등)와 장기 용선 계약으로 운임 변동성을 방어하고 채권 조달 금리가 국채보다 낮아진 항공·해운주(대한항공 등)가 극단적 저평가 상태에 놓여 있어 안정적인 대안이 될 수 있다"고 제시.

💡 한줄 정리
“마이크론 어닝 서프라이즈와 중간선거 전 바닥 형성! 매크로 공포를 딛고 시작된 10월 실적 장세에 올라타라!”

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