'오픈AI'로 흔들릴 시장 아니다...수소전지주 급등 이유ㅣ강준혁 한국경제연구소 대표

▶ 20260429 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

🎙 출연자
온인주 앵커
강준혁 한국경제연구소 대표

✔ AI 시장 위치
초기 기대(버블) 구간을 지나 실제 수요 기반 성장 구간 진입
→ 특정 기업 둔화와 별개로 산업 자체는 확장 지속

✔ 핵심 변화 포인트
데이터센터 폭증 → 전력 수요 급증
→ 기존 송배전 중심 → 온사이트 전력(현장 발전)으로 패러다임 전환

✔ 유망 섹터 흐름
반도체 → 전력 → 연료전지 → 수소로 확장
→ 특히 수소·연료전지 = 중장기 핵심 축

✔ 2차전지 전략
업황 회복 초입
→ 중소형보다 삼성SDI·LG에너지솔루션 등 대형주 중심 접근
→ ESS(에너지저장장치) 수요 증가 주목

✔ 화학/에너지 포인트
유가 변수 속 단기 반등 +
→ 수소 밸류체인 연결(암모니아 포함)로 재평가 진행

✔ 투자 전략 핵심
이미 오른 송배전은 트레이딩 관점
→ 수소·온사이트 에너지 쪽으로 시선 이동 필요

결론적으로,
👉 AI는 꺾인 게 아니라 확장 구조로 진화 중
👉 반도체 → 에너지 → 수소로 이어지는 큰 사이클 초입 구간

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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD

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