“흔들렸다고 팔 때는 아닙니다” 외국인은 삼전·닉스를 보고 있다 l 이영훈 l 김준우 l 정헌정
📌 출연진행 : 정윤성 앵커
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 이영훈 | iM증권 영업부 이사
전문가 2 : 김준우 | DB증권 잠실금융센터 센터장
전문가 3 : 정헌정 | 한화투자증권 강남WM센터 부장
제작 : 오창영 PD, 김지영 작가, 박성희 AD
▶ 20260818 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00
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✔️ 미 국채 30년물 금리 19년 만에 최고치와 전강후약 장세 진단
장기채 금리 발작과 7,200선(40일선) 저항대 부딪힘
👉 미국 국채 30년물 금리가 5.3%를 넘어서며 19년 만에 최고 수준을 기록하고, 10년물 금리도 4.7%에 육박하는 등 장기 금리 부담이 부각됨.
👉 이영훈 이사 "미국과 글로벌 기업들의 역대급 채권 발행 물량(공급 과잉)과 케빈 워시 연준 의장의 양적 긴축(QT) 기조로 장기 금리 하방이 경직된 상태다. 코스피가 7,200선(40일 장기 이평선) 저항에 부딪힌 것은 체력이 얇아진 시장에서 차익실현 및 개인 투매가 맞물린 기술적 눌림목 과정"이라고 분석.
✔️ 외국인 수급의 본질과 하방 지지선(6,850선 120일선)
👉 정헌정 부장 "오전 매수에서 오후 매도로 포지션을 축소했으나, 삼성전자와 SK하이닉스를 향한 외국인의 기조적 매수세는 꺾이지 않았다. 120일선(6,850선)을 지켜낸 만큼 추세적 하락 전환이 아닌 건전한 숨고르기"라고 평가.
✔️ 9월 중순까지 안도 랠리 경로와 피지컬 AI·조선주 대안
[9월 말까지의 시나리오] AI 버블은 국가 패권을 위해 지속된다
👉 이영훈 이사 "미국은 글로벌 AI 패권 장악 및 자국 제조업 부활을 위해 AI 인프라 투자를 멈출 수 없다. 9월 말~10월 초 미국 중간선거 노이즈가 본격화되기 전까지는 단기 금리 변동성에도 불구하고 AI 버블 성장세가 시장을 이끌어갈 것"이라 전망.
✔️ 피지컬 AI & 에너지/조선주 집중 전략
👉 피지컬 AI (현대차그룹, LG전자) : 8월 26일 현대차 CEO 인베스터 데이와 엔비디아 젠슨 황-LG 협력 모멘텀 부각.
👉 조선주 (현대중공업 등) : 데이터센터 온사이트 발전용 선박 엔진 공급 및 미국 해군 함정 MRO(유지·보수) 수혜가 확실시되는 독보적 저평가 섹터.
✔️ 코스닥 3분기 바닥 모아담기 전략 (HPSP 탑픽)
김준우 센터장이 제시하는 '3분기 코스닥 ETF 매집론'
👉 김준우 센터장 "역대 100년 통계상 미국 중간선거 이후 증시는 예외 없이 급등했다. 3분기 조정 시 코스닥 지수(코스닥 150 ETF)를 꾸준히 모아간다면 4분기부터 내년 초까지 코스피 대비 강력한 아웃퍼폼 랠리를 누릴 수 있을 것"이라고 제안.
👉 HPSP (고압 수소 어닐링 독점) : 2분기 영업이익률 선방 및 2025년 실적 바닥 통과 후 파운드리/D램 신규 고객사 확대 전망으로 코스닥 최우선 매수 후보군 등극.
한줄 정리
“미 국채 30년물 금리 발작과 120일선 지지력 시험! 9월 말 중간선거 노이즈 전까지 안도 랠리 경로를 믿고 반도체 코어를 흔들림 없이 유지하라!”
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