반도체는 끝났나, 더 가나? 2026년 주도주 전략 총정리ㅣ진짜주식 2부
#진짜주식 #코스피 #코스닥 #반도체 #HBM #삼성전자 #SK하이닉스 #엘앤에프 #로봇 #우주항공 #엔켐 #리브스메드 #이오테크닉스삼성전자·엔켐·리브스메드·이오테크닉스 투자 전략 총정리
📺 방송 타임라인
1_ 00:00:00 _ 오프닝 & 상담 안내
2_ 00:03:12 _ 📊 시황 진단 – 첫 거래일 강세, 추세의 시작인가
3_ 00:07:57 _ 📊 2026 주도주 전략 – 반도체 이후의 선택
4_ 00:13:49 _ 진주 반상회 리뷰 – 유진로봇 · GST · LG이노텍
5_ 00:16:35 _ 진주 반상회 – 카카오페이 · 솔브레인
6_ 00:22:47 _ 종목 상담 _ 삼성SDI
7_ 00:28:00 _ 종목 상담 _ 오픈엣지테크놀로지
8_ 00:33:13 _ 종목 상담 _ 엘앤에프
9_ 00:38:12 _ 종목 상담 _ 가온칩스
📊 시장 브리핑
① 2026년 첫 거래일, 코스피 사상 최고치 출발
연말 대주주 양도세 이슈 이후 자금 재유입
수출 호조·주도주 실적 모멘텀 반영
② 지수 강세 속 ‘업종·종목 차별화 장세’ 예고
반도체 중심 지수 견인
모든 종목이 오르는 장세는 아니라는 진단
③ 1월 효과에 대한 기대와 동시에 신중론 공존
추세 전환 신호 가능성
단기 과열보다는 실적 확인 구간 강조
⚡ 섹터 분석
① 반도체
2026년에도 지수 상승의 핵심 축
실적 상향 → 밸류 부담 완화 → 추가 레벨업 가능성
외국인 매수 구조 지속 가능성 언급
② 조선·방산·원전
정책 모멘텀 기반 연중 순환 랠리 가능
반도체 이전·이후 국면에서 주도 섹터 역할
③ 자동차·부품
리레이팅 가능 업종으로 점검 필요
실적 기반 접근 강조
④ 2차전지
EV 둔화 vs ESS 성장 구도
업종 내에서도 선별 전략 필요
💎 진주 반상회
진주 반상회
① 카카오페이
자회사 실적 개선
스테이블코인 기대감
② 솔브레인
DRAM·낸드·파운드리향 실적 개선
AI 수요 초과, 낸드 공급 부족 수혜
2026년 상반기 투자 재개·자회사 턴어라운드 기대
🎯 종목 상담
📞 삼성SDI
바닥 다지기 구간
ESS 중심 모멘텀 대기
📞 오픈엣지테크놀로지
시스템반도체 IP 기업
국책 온디바이스 AI 프로젝트 참여
매수가 부근 비중 축소·교체 전략 병행
📞 엘앤에프
본전 회복까지 시간 필요
2026년 테슬라 신사업·ESS용 LFP 수요 기대
📞 가온칩스
2nm 레퍼런스 보유
업황 회복 기대 유효, 매수가 관리 중요
✅ 결론 요약
오늘 시장 한 줄: 2026년 첫 거래일 강세, 반도체 중심 실적 장세의 서막
2026년 핵심 전략
반도체를 중심으로 한 실적 상향 구간 추적
연중 업종 순환 대응
2차전지는 ‘성장 스토리’보다 ‘실적 가시성’ 우선
오늘 핵심 포트
삼성전자 · SK하이닉스 · 솔브레인 · 카카오페이
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