추석 이후 4분기 판을 바꿀 승부주는? 연초 주도주 반도체·전력망·원전 총정리부터 AI 반도체·로봇·미국
📌 출연진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
진행 : 이종원 MC
전문가 1 : 안인기 | (주)강호투자컨설팅 대표
전문가 2 : 김민재 | 김민재 대표
전문가 3 : 한중연 | 에스엠티엠컨설팅 대표
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20260923 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 특집 한눈에 보기 (지금의 코스피 & 2026년 중간 점검)
지금의 코스피 평가 : 안인기 대표는 "메이저주 쏠림 장세", 김민재 대표는 "상승 베팅 중", 한중연 대표는 "말라가는 우물"로 진단함.
2026 연초 이후 주도 섹터 TOP3 : ① 반도체(메모리 공급 부족, 메타 '뮤즈' 흥행에 따른 후공정 재평가), ② 전력인프라(대미투자 1호 '텍사스 엔시날', 전력망 비상사태 선포 및 초고압 변압기·전선 수주 랠리), ③ 원전(대미투자 2호 '원전 8기', 빅테크 SMR 파트너십).
2026 연초 이후 소외 섹터 TOP3 : ① 엔터(실적이 아닌 수급 쏠림과 차세대 IP 전환기 부담), ② 바이오(삼천당제약 공시 논란 및 기대치 미달), ③ 게임(단일 IP 의존도 및 개발비 부담).
⚔️ 4분기 유망 섹터를 찾아라
📉 ① 안인기 대표 : AI 반도체 & 반도체 소부장
AI 반도체 : 빅테크의 AI 인프라 투자가 지속되며 4분기 사상 최대 실적이 기대됨. HBM4 선점 경쟁과 CXL 및 고성능 D램 양산이 본격화되는 가운데 눌림목 분할 매수 전략으로 SK하이닉스와 차세대 HBM 공급 가시화가 기대되는 삼성전자를 주목함.
반도체 소부장 : HBM4 16단 및 선단 D램 전환으로 전공정 장비 발주가 재개되는 국면임. 한미반도체, 원익IPS 등 고성능 검사·테스트 및 선단공정 실적주 위주로 압축 대응이 유효함.
📉 ② 김민재 대표 : 반도체 & 로봇
반도체 : CXL의 HBM 즉각 대체는 시기상조로 판가 둔화 우려는 완화되었으며 반도체 수요는 여전히 견조함. 대형주 삼전·닉스와 함께 소부장 대장주인 이수페타시스, 코리아써키트를 관심 종목으로 제시함.
로봇 : 테슬라 옵티머스를 필두로 2026년 말부터 2027년 초 피지컬 AI 양산과 학습이 본격화됨. 반도체 공정 자동화 확대에 따른 관절 및 웨이퍼 이송 로봇 수요 확대를 바탕으로 뉴로메카, 아진엑스텍을 추천함.
📉 ③ 한중연 대표 : 미국 주식 & 현금
미국 주식 : 원·달러 환율 조정으로 진입 매력도가 높아졌으며, 나스닥과 S&P500의 추가 신고가 랠리 여력이 유효함. 개별주 부담을 줄인 KODEX 미국달러선물과 KODEX S&P500 중심의 포트폴리오 구성을 제안함.
현금 : 고금리, 고유가, 미 중간선거 등 대외 변수가 확대되는 국면에서 "현금도 하나의 종목"이라는 관점으로 쉬어가는 전략적 현금 보유를 강조함.
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