조·방·원 탑픽 종목 방산과, 원전에서 뽑는 기업은?ㅣ진짜주식1부
#진짜주식 #한국카본 #현대차 #바이오스마트 #풍산 #비에이치아이 #달바글로벌 #코스맥스 #디앤디파마텍 #알테오젠 #원전 #방산 #JP모간 #화장품주 #바이오 #조방원 #2026전략 #허반석 #박지윤--------------------------
💙 출연자 정보 💙
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💙 박지윤 파트너 (주식 미식가)
現) 주식창 파트너
現) 감정금융큐레이터
現) 핀웨이브 전략운용부 팀장
現) 유튜브 [믿지윤] 주식채널 운영
前) 대범투자자문 전문가
주요저서 [조용한기적] 저자
💙 허반석 파트너 (AI 마에스트로)
現)주식창 파트너
現) 이에스플랜잇 아임차트 수석팀장
前) M프라이빗에쿼티(PEF) 기획실장
주요 저서 [챗GPT 주식투자 사용설명서] 저자
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⏰ 방송 타임라인 ⏰
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① 00:01 오늘의 대장주 & 꼬리주
② 14:21 인사이트 Q ('조·방·원 귀환' 주도주 색깔 바뀌나? / 반동 시동거는 '화장품주' 실적시즌 재평가 기대 종목은? / 바이오 빅이벤트'JP모간 컨퍼러스' 기술 수출 소식 전할 기업은?)
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📕 방송 내용 📕
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📌 대장주
💡허반석 | 한국카본 - LNG운반선 핵심 기술 '보냉재' 판가 상승 구조적 성장 구간. 방산·우주항공·전기차 '멀티플 상향 기대'
💡박지윤 | 현대차 - 글로벌 판매+환율 효과+원가 구조 안정. 신뢰의 랠리. 이익 가시성 최고
📌 꼬리주
💡허반석 | 바이오스마트 - 국내 스마트카드 제조 분야 점유율 상위권. 카드사 인증 보유. 작년부터 영업이익 개선세 뚜렷
💡박지윤 | 풍산 - 트럼프, 국방비 증액 발언 관심도 급증. 방산+비철금속 2중 성장 스토리.
🔹 인사이트 Q
📌Q1. '조·방·원 귀환' 주도주 색깔 바뀌나?
💡허반석 : NO '순환매' - 원전, 비에이치아이, 전력 수요 급증 'LNG복합화력발전소 건설 증가'. 글로벌 원전 생태계 핵심. 차트상 저위험 구간
💡박지윤 : NO '순환매' - 방산, 풍산, 트럼프, 국방비 증액 발언. 우주항공+인프라 종목군 확장 국면. 방산+비철금속 '2중 성장 스토리'
📌Q2. 반동 시동거는 '화장품주' 실적시즌 재평가 기대 종목은?
💡허반석 : 달바글로벌 - 실적 전망 'K자형' 양극화 발생 가능성. 상위 업체 PER 10-12배 가격 매력도 높은 구간. 높은 영업이익률, 주주 환원 기대. 실적 가시성+성장성 동시 보유
💡박지윤 : 코스맥스 - 브랜드 리스크 없는 ODM구조. 화장품 반등시 가장 먼저 움직이는 ODM. 전반적 밸류 바닥권. 미국, 동남아 매출 회복 '실적 가시성 확보'
📌Q3. 바이오 빅이벤트'JP모간 컨퍼러스' 기술 수출 소식 전할 기업은?
💡허반석 : 디앤디파마텍 - 경구용 전환 독자 플랫폼 기술 보유. '멧세라'와 동맹, 검증된 기술력. 추가 임상 데이터 발표시 '시술 수출 논의 활발'
💡박지윤 : 알테오젠 - 중장기 기술 계약 스토리. 실직적 관계 진전의 장. 글로벌 제약사와 연결고리 형성
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