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ㅣ3인3색 '프리미엄 클럽'ㅣ
ㅣ김문석, 박윤진, 양태원 ㅣ 2026/8/02
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8월 코스피 ① 美고용지표 ② 트럼프 ③ 빅테크 실적에 달렸다
수급 안정화로 반등 기대감 커져
금리 동결 후 첫 실물지표에 주목
트럼프발 인플레이션 우려도 변수
지난달 극단적인 하락장을 겪은 한국 증시가 8월에는 반등에 성공할 수 있을지 시장의 관심이 쏠리고 있다. 증권가는 이번달 증시 상승 가능성을 열어두면서도 중동 전쟁과 잭슨홀 미팅, 미국의 금리 인상 여부, 빅테크 실적이 차례로 증시 방향을 가를 것으로 보고 있다. 시장에선 당분간 큰 폭의 등락은 불가피하다는 전망도 나오고 있다.
2일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난 한 달간 22.19%(1일 기준가 8476.48→31일 종가 6595.45) 하락했다. 인공지능(AI) 투자 둔화 우려가 번지면서 반도체 비중이 큰 코스피는 세계 주요 지수 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다. 그나마 지난달 31일 1001.89포인트(17.91%) 폭등하며 역대 최대 상승률과 상승폭을 새로 쓴 덕분에 월간 손실을 일부 만회했다.
증권가는 8월 증시 반등을 예고하고 있다. 이재원 유안타증권 연구원은 지난달 31일 단일종목 레버리지 상품 기본예탁금 강화 등으로 수급이 안정화할 것으로 봤다. 임정은 KB증권 연구원도 “수급 불안 요인이 걷히는 가운데 증시 상방 재료가 우위에 서며 바닥 다지기 국면 진입이 기대된다”고 했다.
다만 변수도 산적해 있다. 우선 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 오는 28~29일에 열리는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 잭슨홀 미팅에서 케빈 워시 의장이 내놓을 발언이 주목받고 있다. 오는 7일 미국 7월 고용보고서에도 관심이 쏠린다. 상상인증권은 “최근 연준의 금리 매파적 동결 이후 첫 실물 지표”라며 “고용 둔화 신호가 확인되면 금리 인상 논쟁이 후퇴할 것”이라고 내다봤다.
도널드 트럼프 미국 행정부의 정책이 증시와 채권시장에 부담으로 작용할 수 있다는 시각도 있다. 미국·이란 전쟁과 대규모 감세 정책이 핵심이다. 전쟁이 장기화할수록 고유가에 따른 인플레이션 우려는 커지고 재정 부담도 누적된다. 국방 지출로 재정적자가 커지는 와중에 중간선거를 앞두고 대규모 감세·지출 법안(OBBBA·하나의 크고 아름다운 법)의 속도가 높아진다면 세수 부족으로 재정적자는 더 커진다.
정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 “하반기는 트럼프 대통령의 정책으로 기간 프리미엄(채권 장기 보유에 따른 위험을 반영해 추가 요구되는 금리 수준)이 더 커질 가능성이 높다”며 “관세로 인한 세수를 국민에게 현금 지급한다면 기대 인플레이션까지 자극할 수 있다”고 분석했다.
이런 우려는 이미 미국 채권시장에 반영되고 있다. 연준의 매파적 동결 이후 미 국채 10년물은 4.74%, 30년물은 5.28%까지 올라 2007년 이후 최고치를 기록했다. 고금리가 이어지면 빅테크의 자금조달 비용이 늘고 국내 반도체주에도 부담이 될 수 있다. 엔비디아·샌디스크·AMD 실적도 변수다. 상상인증권은 높아진 기대치 탓에 호실적만으로 반등세를 이어가기 어려울 수 있다고 봤다.
증권사 전망 범위도 넓다. KB증권은 8월 코스피 밴드를 5500~8000으로 제시하며 금리 안정과 새로운 반도체 상승 동력이 필요하다고 진단했다. 유안타증권은 5150선을 최악의 지지선으로, 불확실성 완화 시 6350선까지 계단식 회복을 예상했다. 하나증권은 주가수익비율(PER)을 기준으로 7400선을 1차, 8700선을 2차 회복 목표로 제시했다.
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